A vég kezdete - Hope szeretné látni apját, Klaust, ezért drasztikus módszerhez folyamodik, hogy visszahozza őt New Orleansba. Hayley megpróbálja minimálisra csökkenteni Hope tettének következményeit, de a hír ígyis keresztülsöpör a városon. Eközben Freya bűne, hogy nem tudja újraegyesíteni családját, a Keelinnel való boldogságának útjába áll, míg Rebekah küzd a teljes elkötelezettséggel Marcel felé. Végül, Elijah nélkül az oldalán, Klaus gyilkos tombolása Európa szerte váratlan találkozáshoz vezet Caroline Forbes-szal.

Visszatérés New Orleansba - Amikor egy titokzatos eltűnés visszahozza Klaust New Orleansba, Hope izgatottan várja, hogy láthassa apját. Azonban amikor a sötét mágia, ami eddig távol tartotta őket egymástól, veszélyes módon jelentkezik a városban, Vincent Ivyhoz fordul útmutatásért, hogy mit jelenthet. Marcel is visszatér New Orleansba a természetfeletti frakciók között megnövekedett feszültségek közepette, miközben Freya döntést hoz a Keelinnel való jövőjéről. Végül Roman váratlan látogatása a Mikaelson házhoz arra kényszeríti Hope-ot, hogy felfedjen pár sötét igazságot a családjáról

Ki Elijah Mikaelson? - Közvetlen azután, hogy emlékezetét Marcel törölte, Elijah arra ébred, hogy a semmi közepén találja magát, minden arra utaló nyom nélkül, hogy ki is lenne ő. Nem tudván irányítani a vámpír ösztöneit, találkozik Antoniette-tel, a gyönyörű és szabadlelkű vámpírral, aki segíti őt az új életében. Azoban Klaus fellépése megsemmisítheti a békét, melyre rálelt.

Hayley keresése - Frusztrálva, hogy nem történik előrelépés a Hayley után való kutatásban, Klaus indulatokat gerjeszt azzal, hogy túszokat ejt New Orleans mindhárom természetfeletti csoportjából. Freya Mystic Fallsba megy, hogy ellenőrizze Hope-ot, akit visszaküldtek a Salvatore Iskolába. Vincent Ivy tanácsát kéri, miután megtudja, hogy Klaus furcsa magatartása fokozódik.

Visszatekintés az 1930-as évekbeli Németországba - A titokzatos nyom, amelyet Klausnak küldtek, egy lépéssel közelebb viszi őt ahhoz, hogy megtalálja Hayleyt. Antoniette megnyílik Elijah előtt, miután a nőt a múltja újra kísérteni kezdi. Eközben Marcel olyan döntést hoz, amely ellentmondásba helyezi Klausszal. Végül Hope saját kezébe veszi a dolgok irányítását, hogy helyrehozza azt a problémát, amit ő okozott.

Versenyfutás Hayley megmentéséért - Miután megtudja, hogyan kaphatja vissza Hayley-t, Hope egy veszélyes küldetésre megy, hogy megoldja a bajt, amit okozott. Klaus Caroline segítségét kéri, amint rájön lánya tervére. Vincent és Freya összekapnak azon, hogy beavassák-e Declant New Orleans természetfeletti titkaiba.

Visszatérés New Orleansba - Ivy felfed néhány rémisztő hírt Klausnak arról a sötét varázslatról, amely távol tartja őt családjától. Elijah váratlan szövetségesekhez fordul, hogy megmentse Antoinette életét.

Chambre De Chasse - Ahogy egyre nagyobb a feszültség New Orleansban, a Mikaelson testvérek kénytelenek félretenni a nézeteltéréseiket és összedolgozni, hogy kiszabadulhassanak a chambre de chasse-ból.

A hatalom visszaállítása - Vincent, Marcel és Josh megpróbálják kitisztítani a várost, de az ellenséges vámpírok a természetfeletti csoportokat halálos leszámolás elé állítják. Hope kísérlete, hogy összehozza a családját, bizonyos következménnyel jár, mellyel meg kell küzdenie. Végül Freya életet megváltoztató döntést hoz.

Járulékos veszteség - Klaus segít Hope-nak megbírkóznia a fájdalmával egy nem szokványos módon. Elijah múltjából visszatér valaki, aki segítséget szeretne kérni. Eközben Marcel az ellenséges vámpírokkal foglalkozik, míg Vincent a végzetes döntésének következményét emészti.

Az esküvő napja - Klaus Davinához fordul segítségért, hogy többet megtudjon a Hope-ot érintő titokzatos betegségről. Az esküvőjük napján Freya és Keelin egy nehéz döntést hoznak a jövőjükről, miközben Elijah kénytelen szembesülni egy korábbi emlékével Hayleyről. Végül Declan növekvő kíváncsisága a város természetfeletti titkai iránt arra kényszeríti Marcelt, hogy lépjen közbe.

Visszatérés Mystic Fallsba - Hope életveszélyes megpróbáltatással néz szembe, állapota gyorsan romlik, így Klaus Mystic Fallsba utazik, hogy segítséget kérjen Caroline-tól. Elijah feladata, hogy Hope továbbra is elfoglalt legyen, miközben pedig egy szívszorító dologra jön rá az unokahúgával kapcsolatban. Eközben a Salvatore Iskolában az Alaric Saltzmannal folytatott ügy egy csavarhoz vezet Klaus tervében.

Mindig és örökké - Annak érdekében, hogy megmentse Hope életét, Klaus terve örökre megváltoztatja a Mikaelson család életét.