Öt évvel később - Klaus vereségének ötödik évfordulóján Marcel a király a városban és szívesen fogadja a vámpírokat New Orleansban, hogy megtalálja azt, ami veszélyt jelent pozíciójára, ám emiatt egy valószínűtlen forrásból kell segítseget kérnie. Eközben a gógyír lehetővé teszi Hayleynek, hogy felélessze Elijah-t és a szunnyadó Mikaelsonokat, ám szembenéz egy végső feladattal, amely miatt kegyetlen döntés meghozására kényszerül.

Mostmár ébren vagyunk - Azután, hogy meggyógyították és felébresztették őket, a Mikaelson testvérek csatlakoznak Hayleyhez, hogy megmentsék Klaust a fogságból - még akkor is, ha eközben szembe kell nézniük Marcellel. Klaus démonjai valóra válnak egy váratlan módon, ahogy szenved Tunde miatt, és Vincent elkezd kutatni valami kísértő után, ami sokkal baljósabbnak bizonyul, mint azt eltudta volna képzelni.

Apák és lányaik - Öt év elteltével Klaus próbál kapcsolatba lépni lányával, Hope-pal, bár apa-lánya kapcsolatuk ellenére a család többi tagja még mindig bajban van. Elijah közvetít Freya és Hayley között, hogy kitalálják a legjobb módot arra, hogy hogyan védjék meg a családot. Eközben New Orleansban Vincent elmond egy szörnyű titkot exfeleségéről, Evaról, és elkezdik a keresést egy titokzatos boszorkány után, akinek az a terve, hogy feláldoz egy csoport ártatlan gyermeket - köztük Hope Mikalesont is.

Hope megmentése  - Kétségbeesvén, hogy megmentse lányát, Hayley Marcelhez fordul segítségért, hogy felfedje az információt arról a titokzatos erőről, amely a New Orleans-i gyermekeket akarja. Amíg Klaus rejtve marad Hope-pal, Elijah és a vonakodó Vincent csatlakozik a vadászathoz, ami veszélyes összeütközésbe sodorja őket egy váratlan új ellenséggel. Végül Freya és Keelin félreteszik nézeteltéréseiket, ahogy csatlakoznak egy olyan utazáshoz, ami megváltoztathatja a hatalmat New Orleansban örökre.

Sötét mágia - Miután meg lettek jelölve a Hollow sötét mágiájával, Klaus és Marcel megtapasztalja a rosszindulatú kísértés tüneteit, arra kényszerítve a két ellenfélt, hogy egy erőszakos ütközetben vegyenek részt. Eközben Hayley és Elijah beszél Mary-vel, miután Hayley felfed egy titokzatos kapcsolatot a saját falkája és a sötét mágia között. Végül, a kimerült Freya kockáztatja saját életét, hogy meggyógyítsa Klaus fertőzését, és a bűntudattal sújtott Keelinnek döntenie kell, hogy betartja hippokratészi esküjét és segít Freya-nak, vagy örökre menekül a Mikaelsonok elől.

Az új ellenség leleplezése - Amikor kiderül, hogy a Sivár egy szolgálót bérelt fel arra, hogy licitáljon, Klaus és Elijah egy partit rendeznek annak érdekében, hogy kicsalogassák az új ellenséget és felfedjék ki is ő. Azt érezvén, hogy részben felelős a Sivár feltámadásáért, Vincent használja az erejét, hogy segítsen a Mikaelsonoknak gyökerestül kiírtani ezt a fenyegető problémát. Miután információkat szerez arról, hogy ki lehet a szüleinek halála mögött, Hayley Freya-hoz fordul, hogy segítsen emlékezni neki arra a végzetes napra.

Charles Michael Davis rendezői debütálása - Amikor kiderül, hogy a Sivár legutóbbi szolgálója szabadon van, Freya védővarázslatot tesz a mocsarasra, arra kényszerítve Klaust, Hayley-t és Hope-t, hogy maradjanak. Eközben Elijah saját kezébe veszi az irányítást, amikor Vincent vonakodik megjelenni egy veszélyes rituálénál, ami szükséges ahhoz, hogy megerősítsék védelmüket a Sivár ellen. Végül Freya életbe léptet egy kockázatos tervet, ami következtében szemtől-szembe találkozhat a legutóbbi fenyegetéssel, de egy váratlan csavar miatt élete egy hajszálon múlik.

A Vámpírnaplók sztárja, Matt Davis vendégszerepel - Hayley és Klaus az ősi világba utazik, hogy találkozzanak az egyik ős által megidézett Davinával, Klaus korábbi ellenségével, azzal az egy személlyel, aki tudja a Sivár elpusztításának módját. A régi sebek feltépődnek, amikor Elijah és Marcel egy kényelmetlen szövetségre kényszerülnek. Együtt találkoznak Alaric-kal, aki lenyomozott egy kulcsfontosságú tárgyat, ami segíthet harcolni az ellenség ellen.

Egy meglepő szövetség és egy szívet tépő áldozat - Amikor a Sivár egy ijesztő üzenetet küld Vincentnek, muszáj egy csapatot alkotnia Hayley-vel és Freya-val, hogy csatlakozzanak egy kétségbeejtő küldetéshez, hogy megállítsák az ellenséget egyszer s mindenkorra - még akkor is, ha az egy szívszorító döntést igényel. Nem engedvén, hogy családjából bárki magas árat fizessen az ellenség legyőzése miatt, Klaus egy meglepő szövetséget köt, és életbe léptet egy tervet, ami miatt a Mikaelson család örökre megváltozhat.

Daniel Gillies rendezi az epizódot - Az előző epizód pusztító eseményei után Klaus azt kéri elidegenedett testvéreitől, Rebekah-tól és Kol-tól, hogy térjenek haza és álljanak a család mellett a Sivárral szembeni harcban. Eközben Freya elhívja Hayley-t egy veszélyes utazásra, ami mindkettejük életét kockára teszi - de lehet ez az egyetlen módja annak, hogy megmentsék azt, akit szeretnek. A feszültségek nőnek, amikor Marcel egy vadászatot vezet a Sivár után - ezzel találkozásra kényszerülvén egy olyan személlyel, akivel legkevésbé volt kész szembenézni. Végül ahogy Kol továbbra is gyászolja Davinát, kénytelen lesz mérlegelni, milyen messzire menne annak érdekében, hogy újra lássa a lányt.

Családi árulás - Amikor felfedezik, hogy a Sivár egy mágikus totemet használ erejének növelésére, Freya Rebekah és Klaus segítségét kéri, hogy megtalálja és elpusztítsa azt. A Sivár ultimátuma szembeállítja Kolt a testvéreivel, míg egy váratlan erő következtében Marcelnek és Rebekahnak szembe kell nézniük a köztük növekvő feszültséggel. Végül az ellenség terve miatt Hayley az életéért küzd.

A Sivár könyve - Amikor a Sivár a legkiszolgáltatottabb Mikaelson-t célozza meg, Klaus kénytelen Vincentre támaszkodni, aki úgy véli, hogy tudja használni az ellenség saját, sötét mágiáját az ellenségük legyőzésére. Marcel aggódik, hogy Vincent terve visszavághat, ezért New Orleans királya egy saját, halálos biztonsági tervet készít. Miután áldozatul esett a Sivár manipulációinak, Hayley küzd, hogy kitalálja Hope jövőjét New Orleansban, míg Freyanak szembe kell néznie legsötétebb félelmével.

A "mindig és örökké" vége - Az évadzáróban a Mikaelsonok kifogyva találják magukat a lehetőségek közül, ahogyan szembesülnek  nagyhatalmú és megölhetetlen erővel, akit a Sivárként ismernek. Ahogy Hope élete a tét, Vincent egy utolsó, kétségbeesett tervel javasol: egy olyat, amely arra kényszeríti Klaust, Elijah-t, Rebekah-t és Freyat, hogy az eddigi legnagyobb áldozatot hozzák meg.