Otthonok újraépítése és új család toborzása - Klaus igénybe veszi Elijah és Marcel segítségét hogy bosszút álljon a Guerrera vérfarkasokon, és megfogadja, hogy leveri azt, aki veszélyt jelent Hope életére. Elijah kétségbeesetten figyeli, ahogy Hayley állapota romlik, míg gyászol lánya elvesztésével, és küzd, hogy alkalmazkodjon az új hibrid állapotához. Száműzetve a Guerrera vérfarkasok által, akik most uralják a Francia Negyedet, Marcel még mindig nem heverte ki vámpírcsaládja megsemmisülését, és megpróbálja újjáépíteni otthonát Josh segítségével. Máshol, Cami, aki megpróbálja visszanyerni normális életét, meglepő helyen keresi a kényelmet. Végül Davina folytatja tervét, hogy Mikaelt Klaus ellen használja, de mellékvágányra terelődik, amikor találkozik a titokzatos, mégis bájos Kalebbel, aki néhány titkot rejteget.

Vendégszereplő Nathaniel Buzolic feltűnik egy 1700-as évekbeli flashbackben - Ahogy Elijah és Hayley között nő a feszültség, Klaus lépéseket tesz, és ösztönzi a lányt, hogy nyerje vissza pozícióját a vérfarkas falkájában. Még mindig Davina irányítása alatt, Mikael egyre türelmetlenebb, ahogy a lány megpróbálja feltárni a varázslatot, ami megvédi a hozzá legközelebb állókat. Amikor Elijah Marcelhoz fordul segítségért, hogy nyomon kövessen egy létfontosságú darabját az információnak, kénytelen emlékezni a régebbi időkre, amikor jobb feltételek voltak. Eközben Davina és Kaleb egy veszélyes helyzetben találják magukat amikor egy váratlan látogató bukkan fel és rontja el vacsorájukat. Végül Klaus gyanúja nő Cassie-vel való találkozása után, miután az nem úgy ment, ahogy eltervezte.

A Mikaelson fivérek gyermekkora - Amikor Eliah és Klaus egy rejtélyes meghívást kapnak egy vacsorára anyjuktól, Esthertől, aki egy Aratás-lány testében, Cassie-ben él, nagyon rossz helyzetben találják magukat. Egy Lenora nevű új boszorkány segítségével  Klaus, Elijah és Hayley megkísérli, hogy egy lépéssel Esther előtt járjanak, de a dolgok váratlan fordulatot vesznek. Miközben Elijah vonakodva egy csapatot alkot Gia-val, az újonnan lett vámpírral, Hayley az Estherrel való találkozás után egy csábító ajánlattal néz szembe az új státuszát illetően hibridként. Végül Esther egy megdöbbentő titkot fed fel Klaus gyermekkoráról és leleplezi végső tervét a gyermekei előtt.

Bújkálás az erdőben - Tudva, hogy csak idő kérdése mielőtt Klaus utánuk jön, Davina elviszi Mikaelt a családi házába az erdőbe. Mikor Hayley megtudja, hogy Vincent fiatal, gyanútlan tiniket toboroz annak érdekében, hogy felépsítsen egy vérfarkas hadsereget, igénybe veszi Elijah és Marcel segítségét, hogy megentse a csoportot. Miután Cami véletlenül elmondja Klausnak merre fele tartózkodik Davina, arra törekszik, hogy valóban megértse a mélyen gyökerező gyűlöletét szülei iránt. Az anyja sürgetésére Kaleb megkeresi Davinát, hogy az kutassa fel a hiányzó fehér tölgyfa karót, s meglepődik, mikor egy veszélyes találkozása  van a családi házban. Utoljára, Josh - aki folytatja a küzdelmet a vámpíridentitásával, egy váratlan szövetséget köt.

Nina Dobrev feltűnik egy flashbackben Tatia-ként, az ősi hasonmásként - Annak érdekében, hogy megmutassa Elijah-nak, hogy az ő terve a legjobb a fiú számára, Esther kényszeríti, hogy újra átélje a régi időket, amikor egy fiatal, Tatia nevű nőt szeretett. Marcel segítségével, Hayley eltökélt, hogy megtalálja Elijah-t, aki eltűnt, de felfedezi, hogy Klaus is bajban van. Cami veszélyes helyzetben találja magát, mikor Mikael túszként tartja, hogy magához csalogassa Klaust, és Davina felkavaró felfedést tesz Kaleb valódi kilétéről. Végül egy erőszakos konfrontáció alakul ki, mikor Klaus és Mikael szemtől-szembe találkoznak.

Család, mely titkokon és hazugságokon épült - Elege lévén a bohóckodásból, Klaus zaklatott lesz és követeli Esther-től, hogy adja ki Elijah-t, akit elfogott. Azonban Esther felfed néhány sötét titkot Klaus múltjából, annak érdekében, hogy olyan ajánlatot tegyen neki, amit nem tud visszautasítani. Eközben Oliver veszélyes helyzetbe kerül és arra kéri Hayley-t, hogy vegye fel újra a kapcsolatot Jacksonnal, aki új életet él a mocsáron kÍvül. Cami, aki továbbra is azt hiszi, hogy Hope halála az ő hibája volt, szövetkezik Marcellel és Gia-val, miután gyanakodni kezd tanácsadójára, Vincent-re. Végül egy váratlan fordulatként Klaus szemtől-szembe találkozik egy látogatóval a múltjából.

Levadászni mindent, amit Esther szeret - Amikor Klaus rájön, hogy Elijah Esther mágiája által sújtott, elmegy a mocsarasba ellenszert keresni, de hamar rájön, hogy nincs egyedül. Hayley egy csapatot alkot Aiden-nel, Marcellel, Cami-vel és Josh-sal és megkezdi a tervet, hogy legyőzze Vincentet kihasználva egyetlen gyenge pontját. Esther eltökélt szándéka, hogy elvégezze a tervét, Vincent és Kaleb pedig kénytelenek felülvizsgálni a stratégiájukat. Érdeklődve Davina meginghatatlan kísérlete iránt, hogy létrehozza a leválasztó varázslatot, Kaleb elárul néhány titkot neki a múltjából, és elviszi arra a helyre, amit 1914-ben gyakran látogatott.

Rebekah visszatér - Rebekah, aki hónapokat töltött távol normál életet élve Hope-pal, menekülni kényszerül, mikor rájön, hogy Esther felfedte tartózkodási helyét. Meggyőződve arról, hogy Vincent és Kaleb erőteljes ellenségei lennének a harcában, hogy legyőzze Esthert, Klaus mozgásba hoz egy tervet, hogy testvéreit az anyjuk ellen fordítsa. Eközben Hayley elentmondásba keveredik, amikor ő és Jackson rábukkannak egy ősi rituáléra, ami megszabadítaná falkájukat Esther irányítása alól, de ennek érdekében hatalmas áldozat meghozására lenne szükség a lány felől. Rebekah aggódik, mikor észreveszi, hogy valami nem stimmel Elijah-val. Végül Davina saját kezébe veszi az irányítást sötét mágiát alkalmazva, és Cami Esther veszélyes terve közepén találja magát.

Ünnepi újraegyesülés - Amikor Rebekah észrevesz egy szokatlan változást Elijah viselkedésében, megkéri Klaust és Hayley-t, hogy találkozzanak a biztonságos otthonukban, hogy újraegyesítse őket Hope-pal. Miután újraéli emlékeit, hogy mindig ő volt a kakukktojás, Kaleb megnyílik Davinának a saját nehezteléséről a testvérei iránt és kissé megvilágítja a varázslatot, amit ő hozott létre 1914-ben. Mikor Davina felfedezi, hogy Esther terve veszélybe sodorja életét, Vincent-től követel válaszokat, aki rendíthetetlen a meggyőződésében. Esther egy valószínűtlen szövetséget köt, ami bizonyítottan veszélyes Klaus számára, és Hayley olyan döntést hoz, ami megváltoztathatja kapcsolatát Elijah-val örökre. Végül, míg Elijah továbbra is küzd az elfogása utóhatásaival, Rebekah és Klaus kidolgoz egy tervet, hogy legyőzzék anyjukat egyszer s mindenkorra.

Mikor két oldal ütközik - Mivel Vincent elszabadult és a bosszúállás hajtja, Klaus egy biztonságos házba viszi Cami-t, míg ő és Hayley visszatérnek az otthonukba. Hayley és Jackson kidolgoz egy tervet, hogy összehozzák a vámpírokat és vérfarkasokat, annak érdekében, hogy fegyverszünetet kössenek, de a feszültség nő, mikor Vincent egy varázslattal csapdába ejti a két oldalt, ezzel összezárva őket. Eközben Elijah aggodalma nő, mikor Rebekah nem jelenik meg a biztonságos házban, s megkéri Klaust, keressen válaszokat Kalebnél. Végül, miután elfogadta édesanyja ajánlatát, hogy új testbe ugorjon, Rebekah az egykori Aratás-lányhoz, Cassie-hez fordul segítségért, amikor bezárva találja magát az elmegyógyintézetben.

A család az, amiért harcolsz - Több hatalommal felfegyverkezve, mint valaha, Vincent létrehoz egy bonyolult varázslatot, amely lehetővé teszi számára, hogy kezébe vegye az irányítást, és csapdába ejtse két testvérét, Klaust és Elijah-t. Felismerve, hogy Kaleb bajban van, Davinának nincs más választása és összefog az Ősiekkel, hogy segítsen. Az előző epizódban történt halálos események után, Marcel megpróbálja megnyugtatni szenvedő vámpírjait, miközben visszaemlékezik a katonaként eltöltött napjaira az I. világháborúban, ahol vezetői képességét is tesztelték. Végül Hayley ellentmondásba keverik, mikor rájön, hogy Jacksonnal együtt egy szélsőséges és szokatlan szertartáson kell részt venniük még az esküvő előtt, amely veszélyes helyzetbe hozza mindkettejüket.

A lány feketében - Egy sor furcsa találkozás után, Rebekah kiváncsivá válik egy titokzatos lány miatt, aki nemrég érkezett az elmegyógyintézetbe. A mocsárnál Hayley küzd, hogy nyíltan bevallja Jacksonnak a titkait, amit tartogat, és meglepődik, mikor ő is megosztja a saját titkait  Hayley szüleinek bevonásával. Miután megtudja a házassági rituálé részleteit, amit Hayleynek és Jacksonnak teljesíteniük kell, Klaus a mocsárhoz megy, hogy véget vessen ennek, de előtte összefut Jackson nagymamájával, Mary-vel. Máshol, Vincent továbbra is eltökélt, hogy felfedje a titkot amit Klaus rejteget, és Marcelnél keres válaszokat. Végül, mikor Davina rájön, hogy Josh és Marcel veszélyben vannak, igénybe veszi Kaleb és Aiden segítségét, hogy megmentse őket.

A család hatalom - Veszélyesebbnek lévén, mint valaha, Vincent egy lépéssel előrébb jár, miután összefog egy erős alakkal a múltjából. Ahogy Hope élete egyre inkább veszélybe kerül, Klaus rájön, nincs más választása, mint bízni a testvéreiben, hogy lánya továbbra is biztonságban van. Eközben, miután egy csábító ajánlatot kap, Kaleb arra kényszerül, hogy meghozzon egy nehéz élet-halál döntést, és Elijah az életéért harcol, miután egy nem várt látogató érkezik a biztonságos házhoz. A mocsárnál Hayley és Jackson folytatják a felkészülést a rituáléra, de a dolgok gyorsan rosszra fordulnak, amikor Vincent veszélyes tervének részesei lesznek.

A nagy nap - A Jacksonnal való egyesülése az utolsó előkészületénél tart, mikor Hayley megkérdőjelezi, hogy a rituálé valóban működni fog-e. Miután megérkezett a házhoz, Elijah-nak egy feszült találkozásban lesz része Klausszal, és hamar gyanítani kezdi, hogy bátyja készül valamire. Ezköben Kaleb, aki egy pusztító titkot rejteget Davina elől, Rebekah-hoz fordul segítségért, mikor rájön, hogy az idő nem mellette áll. Végül Cami egy megdöbbentő felfedezést tesz a kis Hope-pal kapcsolatban.

Váratlan szövetségek - Amikor Rebekah összefut egy csapat bosszúszomjas boszorkánnyal, akik arra kényszerítik rendezze dolgait Marcellel, hamar rájönnek arra, hogy a lány teste, amit birtokol zavaros múlttal rendelkezik. Mikor megtudta, hogy Rebekah veszélyben van, Elijah felkeres egy tiszteletben álló idős boszorkányt, Josephine-t, abban a reményben, hogy az talán felajánlja a segítségét. Eközben a feszültségek nőnek, amikor Klaus összeütközésbe kerül Jacksonnal és Hayley-vel azt illetően, mi a legjobb módja megvédeni Hope-ot Finntől. Freya meggyőzi Finn-t, hogy vigye el őt Mikaelhez, akit több, mint ezer éve nem látott. Végül egy konfrontáció Freya-val Elijah-t és Klaust kérdések között hagyja, hogy bízhatnak-e a rég elvesztett testvérükben.

Visszatekintés Freya gyermekkorába - Gyanakodva, hogy hol az igazi hűsége, Klaus elhívja Freya-t, annak érdekében, hogy minél többet tudhasson meg Dahlia-val közös múltjáról. Egy sor furcsa látomás után Rebekah rájön, hogy a test, amit birtokol próbálja visszaszerezni az irányítást. Mivel Rebekah élete a tét, Marcel tárgyalási készségeit teszt alá helyezi, mikor Vincenthez fordul, aki tudhat olyan dolgot ami segíthet nekik. Végül a mocsárban, Jackson frusztrációja nő, mikor Aiden kétségbe vonja vezetői képességét.

Irányítsd a démont - Amikor Eva Sinclair újra megjelenik, Rebekah-t csapdáva ejtve és segítség nélkül hagyva, Klaus kénytelen félretenni bizalmatlanságát Freya iránt, húga életének megmentése érdekében. Eközben Hayley és Elijah többet tud meg Eva erőszakos múltjáról Josephine-től, aki ezután megdöbbentő információt oszt meg Hayley jövőjével kapcsolatban. Miközben lassan kifogynak az időből, hogy megmentsék Rebekah-t, Marcel a vonakodó Vincenthez fordul segítségért, hogy legyőzzék Eva-t, de a terv nem várt fordulatot vesz, amint a lány nem adja fel harc nélkül.

Dahlia megérkezik New Orleansba - Kétségbeesetten, hogy megtalálja a módját Dahlia legyőzésére, Klaus hamarosan egy másik fenyegetéssel találja szembe magát - Mikaellel. Eközben Hayley és Rebekah Freyaval együtt próbálják kideríteni Dahlia hollétét, Elijah és Marcel egy biztonságos házat készít elő Josephine segítéségével. Máshol, elhatározván, hogy megvédi Hayley-t és Hope-ot, Jackson egy kockázatos ötlettel közelít a lányhoz, ám ez nem tetszik neki. Végül Aiden a Jackonhoz való hűsége és Klaus-szal kötött titkos szövetsége között találja magát.

Önfejű módón - Előkészítve a terepet egy véres leszámolásra, Dahlia egy határidőt szab meg Hayley-nek és Klausnak arra, hogy átadják Hope-ot. Elijah megpróbálja meggyőzni Klaust, hogy együtt kell működniük a nagynénjük elleni harcban, de Klaus a saját veszélyes tervét akarja megvalósítani, így mindenki a következő lépése miatt aggódik. Eközben, mikor Hayley rájön, hogy Dahlia elleni esélyük kevés, kitalál egy kockázatos tervet, igénybe véve Aiden segítségét. Végül Freya ultimátumot ad Rebekah-nak és Elijah-nak, és Marcel azon dolgozik, hogyan kezeljék Klaus kiszámíthatatlan viselkedését.

Fenyegetően közeli határidők és csábító ajánlatok - Miután Dahlia kidolgoz egy ügyes módot Klaus figyelmének megragadására, felfed néhány dolgot a kis Hope-pal kapcsolatban, és csábító ajánlatot hagy számára, hogy fontolja meg. Máshol, Freya és Elijah ellentétes véleménnyel vannak arról, miként kezeljék Dahlia fenyegető határidejét, Rebekah, Davina és Cami együttműködnek, kidolgozva saját stratégiájukat. Eközben, Elijah és Jackson között feszültség alakul ki a mocsarasnál, Hayley-nek pedig egy nehéz döntést kell meghoznia a saját és a kis Hope jövőjéről. Végül Vincent, aki mindennél jobban szeretné maga mögött hagyni boszorkány múltját, tesz egy ajánlatot Davinának, amely kiváncsivá teszi a lányt.

A két részre vált család - Miután rájön, hogy saját testvérei elárulták, Klaus egy valószínűtlen szövetséget köt és harcba száll, bosszútól vezérelve. Azon hírek közepette, hogy Klaus szabadon van, Elijah, Rebekah és Freya érvénybe léptetik tervüket, miszerint odacsalják Dahlia-t a házhoz, és legyőzik egyszer s mindekorra. Eközben Hayley és Jackson megpróbálják elhagyni az elárasztott mocsarast, annak ellenére, hogy Marcel egy új, veszélyes fenyegetéssel néz szembe. Végül Davina egy olyan ajánlatot kap, mely lehetővé tenné neki, hogy visszahozza Kolt, de ez egy életet megváltoztató döntést igényel részéről.

Mindent amit szeretünk hamuvá változtatunk - Ahogy az idő fogy, Klaus végső terve, hogy megvédje Hope-ot minden áron, kezd kialakulni. Ahogy a testvérek közötti feszültség nő, Cami rámutat egy lényeges információra ami miatt Elijah és Rebekah felül kell vizsgálja a támadási tervüket Dahlia ellen. Davina egy lépéssel közelebb találja magát, hogy teljesíthesse a Kolnak tett ígéretét, miközben Freya arra kényszerül, hogy drasztikus intézkedéseket tegyen, hogy megvédje magát Dahlia-val szemben. Marcel félreteszi dühét Klaus érdekében, hogy megvédje magát és mindenkit a vérvonalából. Eközben Vincent két lehetőség között találja magát: mágia-mentes élet távol New Orleanstól, vagy Davina megvédése. Végül egy kockázatos tervvel a Mikaelsonok felkészülnek, hogy harcoljanak az életükért.