ÚJ SZÖVETSÉGEK JÖNNEK LÉTRE - Marcel mélyen ellentétben áll a közelmúlt eseményei miatt s meglepődik amikor Klaus feltár neki néhány indiszkrét dolgot a múltjából. Cami igyekszik értelmet adni a rejtélyes üzeneteknek amivel találkozik, és zavart lesz, mikor bepillantást nyer Klaus múltjába. Eközben meglepő fordulat következik be, mikor az emberi frakció a saját kezébe veszi az ügyeket, ami erőszakos konfrontációhoz vezet. Amikor Hayley tudomást szerez arról a tervről, amivel ártani akarnak a mocsárban elrejtőzött vérfarkasoknak, Elijah-hoz és Rebekah-hoz fordul segítségért. A mocsárba való érkezés után elmennek egy Eve (Tasha Ames alakítja) nevű vérfarkashoz, akitől olyan információkat tudnak meg, ami sokkoló felfedezéshez vezeti őket.