ÁRULÁS AZ ÁLARCOS BÁLON - Miután érdekes híreket fedezett fel valakiről Marcel belső körében, Klaus és Rebekah összebeszélnek, hogy megpróbálják feloldani Marcel uralmát, Elijah aggodalmai ellenére. Segítséget kapnak Sophie-tól, aki vonakodik attól, hogy bevonják ilyesmibe, mivel fél Marcel titkos fegyverének haragjától, Davinától. Rebekah meghívja Cami-t egy hatalmas vámpírbulira, amit Marcel rendez, arra készülve, hogy ezzel majd felbosszantja Marcelt. Másfelől Hayley megtudja a boszorkány Sabine-tól, hogy a természetfeletti lények New Orleansban lassan kezdenek rájönni, hogy létezik egy hibrid gyermek.